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6月22日，光纤见识股再度活跃，长飞光纤（601869.SH）、特发信息（000070.SZ）、远东股份（600869.SH）涉及涨停深圳在线股票配资平台门户-配资炒股学习专区，亨通光电（600487.SH）、通鼎互联（002491.SZ）、火食通讯（600498.SH）纷纷拉升。
光纤在这波行情中饰演怎样的脚色？日前，21世纪经济报说念记者在参不雅一大型数据中心时发现，多捆黄色的光纤密密匝匝地铺设在机柜上方，颇为壮不雅，成为解救通野心力基础步伐的“神经汇集”。在AI数据中心期间，光纤早已超越了传统通讯介质的脚色，是连结算力、决定AI集群后果与老本的中枢部件。
据21世纪经济报说念记者统计，Wind光纤指数年头于今涨幅已达155%，个股方面，通鼎互联涨幅466%、亨通光电累计涨幅385%、长飞光纤涨幅达345%、中天科技累计涨幅229%、永鼎股份涨幅153%、火食通讯涨幅157%、特发信息累计涨幅94%。
据央视新闻4月报说念，本年以来光纤价钱爆发式增长，G.657.A2光纤价钱从32元（每芯公里）涨至240元（每芯公里），涨幅达到650%。光纤行业正在资格一场心事的“量价皆升”行情。
机构看好光纤光缆的后市。国盛证券指出，行业正资格不同于以往的景气周期，与过往运营商集采主导的传统周期不同，本轮周期光纤光缆遥远成长逻辑正握续强化，行业迎来估值体系的系统性重构。一方面，光纤出海加速进行，大开遥远增量空间；另一方面，AI数据中心高密度互联催生特种光纤需求放量，光纤从大量标品转向高附加值定制化品类，单元价值大幅抬升。
国产光纤内行热卖
光纤行业正在资格前所未有的加价潮。
日前，国度统计局新闻发言东说念主在先容2026年4月份国民经济运行情况时暗示，东说念主工智能和各鸿疏导俗深度会通，算力需求快速增长，带动电子、有色、基础元器件等价钱回升。4月份光纤制造价钱同比高潮115.9%。
具体来看，据行业商讨机构CRU数据，中国G652.D裸光纤现货价钱在2026年3月达到每光纤千米83.40元东说念主民币（约合12.07好意思元），较2026年1月环比大涨165%，同比涨幅高达418%。欧洲市集同类产物价钱亦较1月环比高潮136%，内行供应收紧态势日趋彰着。
与此同期，中国的光纤产物在内行热卖。
证实海关总署统计数据，本年3月，中国光纤光缆出口额为2.45亿好意思元，同比增长263.84%；光纤光缆出口均价为76.11好意思元/千克，同比增长204.32%。
多家上市公司透露的出口数据也印证了这一趋势。长飞光纤客岁已毕商业收入约142.52亿元，较客岁同期增长约16.85%，归母净利润较客岁同期增长约20.40%。其中，国际业务收入约60.92亿元，同比增长约47.8%。中天科技在欧洲、中东、东南亚等地布局出产基地与营销汇集，2025年已毕境外收入90.85亿元，同比增长23.97%。
远东股份相干崇拜东说念主浮现：“公司已告捷进入欧洲AIDC供应链，是国内少数能同期深度行状国内顶级互联网企业和国际高端市集的光通讯厂商。跟着一期阵势康健量产、二期扩产高效股东，旗下远东通讯能充分知足重心数据中心的需求，更能深度参与内行光通讯市集竞争，其国际业务有望成为新的增长极。”
与此同期，行业内公司在手订单实足。远东股份行状于40余个头部算力中心，粉饰京津冀数据中心、阿里巴巴云数据中心、百度云推断中心等两百余个国度级重心阵势，并斩获欧洲AIDC用光纤订单。6月，中天科技透露，中标某互联网企业数据中心用MPO光纤跳线过甚配件，中标金额约15.18亿元（含税）。
“惟罕有据中心的缔造还在延续，对光纤的需求就会握续。”一位数据中心崇拜东说念主告诉记者。
开源证券指出，跟着西宾集群从万卡向十万卡、百万卡范围膨胀，单机柜光纤芯数从传统2芯跃升至12-16芯，跳线需求呈指数级增长，且耗材属性决定了其分离于一次性委派的工程类订单，客户定点后供应链黏性强、年度复购属性隆起，单年集采订单背后是握续且可预期的遥远收入流。
据国盛证券测算，供需缺口预测2026年达到6%，2027年进一步扩大至15%，且在光棒扩产周期长达18-24个月的硬按捺下，短期内无解。
AI算力重构需求逻辑
光纤板块的疯涨，根源在于需求结构被AI绝对重构。
瑞银6月发布的研报高傲，昔时数十年，光纤行业的需求70%到80%来自电信运营商拉宽带，是一个安妥但缓缓的增长赛说念。而AI算力基础步伐的爆发式缔造，正在将光纤从传统通讯传输介质，演变为智算中心里面高密度、低时延互联的关键部件。
据瑞银测算，内行光纤需求昔时5年的年均增速仅约2%，但跟着AI数据中心缔造加速，将来几年行业需求增速有望迥殊30%，而数据中心相干光纤需求以致可能已毕75%以上的复合增长率。
一家光纤龙头企业崇拜东说念主对记者暗示：“这波行情主要从国际大厂大范围建算力中心初始，跟着国内大厂算力中心缔造加速，光纤需求还会握续。”
公开报说念高傲，国际科技巨头纷纷进行大额锁单。
Meta在2026年1月晓谕将最高插足60亿好意思元匡助康宁扩建光纤工场；英伟达于5月与康宁达成谐和，规划将其好意思国脉土光连结产物制造才智进步至蓝本的10倍、光纤产能提高逾50%；亚马逊随后也晓谕与康宁达成多年期数十亿好意思元的光纤谐和合同。
与此同期，国内“东数西算”工程、400G/800G主干网提速、“毫秒用算”专项动作等计谋握续加码。记者梳理公开招标信息获悉，国内大厂也在加码数据中心缔造。
3月，山东云网文化有限公司发布字节迥殊直连链路阵势公开招标公告；5月，腾讯韶关浈江算力中心阵势变电站及外线施工工程物质采购阵势发布220kV电缆及光缆（二次采购）采购死心公告；6月，腾讯（中联-长进）三路由传输光缆缔造工程施工发布公开招标公告。此外，中国移动、中国电信、中国联通也纷纷发布光缆救急采购信息。
为应酬订单爆发，亨通光电正在加速内蒙古基地光棒产能进步，启动二期扩产阵势，产能在内蒙古一期的基础上进步1.5倍。国盛证券研报预测，内蒙古基地二期扩产将新增约800吨光棒产能。中天科技启动印尼工场特种光纤扩产阵势，公司暗示，此举是在内行通讯基础步伐缔造与AI算力中心鸿沟构建中枢竞争力的关键落子；通鼎互联拟与韶关市曲江区国有钞票投资酌量有限公司合股成立阵势公司，缔造年产600吨光棒及2000万芯公里光纤阵势。
远东股份则抛出重磅扩产规划，拟募资不迥殊20亿元，投向AIDC用全合成光纤预制棒阵势及补充流动资金。阵势达产后将新增1800吨光棒产能，重叠现存产能，总产能跃升至2100吨级。相干崇拜东说念主向记者浮现：“AIDC全光互联、空芯光纤等高端特种光纤，当今仍处于供不应求的情景。”
景气能握续多久？
关于光纤板块的后市，主流券商多数握乐不雅气派。
国盛证券指出，核默算力通胀门径供需病笃握续，光纤预制棒扩产需18至24个月，行业供需缺口将延续至来岁。开源证券看好光纤光缆投资契机，以为国际AIDC缔造握续扩大光纤供需缺口，光纤供应枯竭的场面或将握续，光纤加价或将成为行业共鸣。华泰证券预测，行业将来2年内新增灵验供给有限，景气周期有望拉长。
但回来到个股行情，以龙头长飞光纤为例，市集也出现了估值裂痕。
摩根士丹利在6月初发布的敷陈抒发了严慎气派。其将长飞光纤H股筹画价调至230港元，守护“与大市同步”评级；A股筹画价上调至202.25元，评级“减握”。大摩指出，公司现时股价已透支盈利预期。
空洞来看，将来一至两年光纤行业有望握续处于高景气周期。具备光棒自主产能、已毕“棒—纤—缆”全产业链自主可控的企业，将成为本轮行情中利润弹性最大的受益者。
远东股份进一步指出：“跟着内行超大范围数据中心的缔造提速，以及400G/800G/1.6T光模块的普及，AIDC全光互联光纤的需求将迎来爆发式增长深圳在线股票配资平台门户-配资炒股学习专区，尤其是超低损耗、超低时延的特种光纤与空芯光纤，将成为下一代数据中心的中枢刚需，亦然增长最快的细分赛说念。”
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